Это история бедного писателя и прекрасной дамы - Мастера и Маргариты.
Москва. Начало 30-х гг. В столицу пребывает иностранец Воланд, после появления которого начинают происходить таинственные вещи. Но на самом деле, это никто иной как Сатана. Галерея сатирических образов разных сословий людей, и каждый из этих деятелей от адской братии получает воздаяние по делам его.
Это одна сюжетная линия, а вторая связана с историей о Иешуа Га-Ноцри и прокураторе Иудеи Понтии Пилате. История эта составляет сюжет романа, написанного непризнанным Мастером.
Череда фантасмагорических событий завершается грандиозным балом у Сатаны, а Мастер в конце концов обретает "покой" со своей возлюбленной Маргаритой.