Себастьян уже стал взрослее и даже почти не прогуливает школу. А у Белль появилось очаровательное потомство. У Пьера и Анжелины все тоже хорошо, и даже старый Сезар теперь дружелюбнее. Всеобщая идиллия прерывается внезапным появлением таинственного злобного незнакомца. Он называется настоящим хозяином Белль и увозит ее вместе с щенятами. И теперь Себастьяну предстоит в одиночку побороться за своего лучшего друга.