Маленького сироту Пита усыновляют приемные родители, но только вместо любви и семейного счастья ммальчик получает жизнь, полную издевательств и мучений. Тогда юный герой решает бежать из дома и тут ему на помощь приходит веселый и добрый дракон, с которым они становятся лучшими друзьями. Теперь у Пита есть спутник, который не даст ему пропасть и присмотрит за мальчиком, а в необходимый момент он может применить свои магические трюки исезновения и стать драконом-нивидимкой для всех остальных.
