Оборотни, упыри и ведьмы - существуют. Если вы до сих пор не сталкивались с ними, то это заслуга отдела по надзору за представителями альтернативной жизни. Однажды ночью, доставляя посылку в отель, курьер Паша Смольников спасает девушку Дану от преступников, обладающих сверхъестественными способностями. На место происшествия приезжают представители тайной спецслужбы и предлагают Павлу работу в секретном отделе полиции, который занимается нечистью. Согласившись на эту работу, Паша попадает стажером к бывалому оперативнику Гамаюну, с которым они начинают расследовать нападение в отеле.