Спустя время Дороти возвращается в страну Оз, и видит ужасную картину: это место превратилось в мрачное пустынное царство. Но самое страшное заключается в том, что пропали ее друзья - Лев, Страшила и Железный Дровосек. Путешествуя по стране в поисках друзей, она встречает новых попутчиков - Капитана Зефира, Фарфоровую Принцессу и филина Савву. Дороти решается выяснить, что же здесь произошло, и одолеть нового злодея - шута Джестера, который хочет захватить страну Оз при помощи черной магии.
