Действие разворачивается в 1920-х годах на Французской Ривьере. Профессиональный иллюзионист, выдающий себя за бизнесмена, пытается разоблачить девушку-медиума, но постепенно понимает, что не в силах противостоять очарованию "самозванки". Череда удивительных событий увлекает персонажей в безумный водоворот. В конце концов оказывается, что самый грандиозный розыгрыш "Магия лунного света" приберегла для зрителей.
